小老虎這天和朋友們來觀看魔法師的表演，臺上的魔法師閉上眼睛，拿著魔法棒，隨便一指，想要什麼，就有什麼。
小老虎激動的大喊大叫，聲稱自己也要成為魔法師，回到傢後，小老虎每天憋在傢裡，專心學變魔法，小夥伴們叫他出去玩它也不去，著瞭魔一樣的每天悶在房間裡學習魔法。
夥伴們擔心小老虎悶出病來，決定幫助他，一大早，小老虎被夥伴們的敲門聲吵醒，小老虎奇怪的說：“咦……?你們怎麼來瞭。”
小猴第一個站出來說：“我們是來看你變魔法的。”
小老虎羞紅著臉說：“我……我還沒有學會魔法。”
小兔說：“不不，你已經學會瞭。”
說完，便交給小老虎一根魔法棒，是夥伴們送給小老虎的，小兔又說：“這是一根帶有法力的魔法棒。”
小老虎接過魔法棒，小白兔說：“小老虎，你能幫我變一條漂亮的裙子麼?”
小老虎閉上眼睛，……變……魔法棒一指，小白兔真的穿上一條漂亮的花裙子。
小猴說：“小老虎，您能幫我變出我愛吃的香蕉麼?”
小老虎閉起眼睛又一變，當睜開眼睛時，小猴子的手上果然有一大串的香蕉。
接下來是小象，犀牛，河馬等小夥伴們，都得到瞭自己想要的東西，大傢心滿意足的跑到外面去玩，推開門，此時已經是秋天瞭，這一定也是小老虎的魔法，夥伴們說。
小老虎眼睛濕濕的，說：“謝謝夥伴們，我知道我並不是什麼魔法師，那些東西根本不是我變出來的，因為我太久沒出屋子，所以連秋天到瞭都不知道，我以後不會悶在屋子裡瞭。”
小夥伴們開心的笑瞭起來。